Painel BI & Gestão Corporativa — Worknet / SulAmérica

Prêmio Acumulado (R$) R$ 0,00 Calculando...

Ticket Médio por Venda R$ 0,00 Média por proposta

Taxa de Conversão 0% Emitidos vs Rascunhos

Clientes Únicos 0 Segurados ativos

Taxa de Cross-sell 0% Propostas com 2+ produtos

Funil de Conversão

Atendimento iniciado → Fechado → Pago

0 Atendimento Iniciado

→ 0%

0 Fechado

→ 0%

0 Pago

Evolução Temporal de Vendas

Faturamento diário em prêmios

Distribuição por Opção de Plano

Planos de Seguro de Vida contratados

Vendas por Produto

Quantas propostas incluíram cada produto (Vida, Odonto, PROBESC)

Pódio dos Melhores Vendedores / Corretores

Classificação por volume financeiro acumulado (R$)

Produtos Comercializados

Produto, plano, vendedor, quantidade e receita — ordenado do mais vendido pro menos vendido

Produto	Opção do Plano	Vendedor	Qtd. Vendida	Faturamento R$

0 selecionados

	Data	Cliente	Telefone	Cidade / UF	Produtos Contratados	Origem	Prêmio Mensal	Vendedor	Etapa	Status	Pagamento

Página 1

Equipe & Corretores Ativos

Perfil	Código	Nome	Contato	Vendas	Prêmio Total	Status	Ações

Carregando dados do cliente…

CRM — Atendimento

Responsável:

Transferir para:

Etapa do Funil:

Já tem seguro?

Contribuinte PROBESC?

Associado PROBESC?

Origem do lead:

Situação de cada serviço de interesse — já possui? com quem? desde quando?

Serviço	Já possui?	Contratado com	Qual corretora/empresa	Início	Finalização

Dados do Segurado (Proponente)

Nome Completo:

CPF:

E-mail:

Telefone:

Data de Nasc.:

Renda Mensal:

Profissão:

Nacionalidade:

Sexo:

Local de Nascimento:

Estado Civil:

Nome da Mãe:

Ocupação (detalhe):

Data de Admissão:

RG:

Órgão Emissor:

Data de Expedição:

Data do Casamento:

Cargo:

Registro Funcional:

Endereço de Residência

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Produtos do Cliente

Produto	Plano	Capital Segurado	Valor	Data de Aquisição	Status	Data de Assinatura
Total mensal:			-

Produtos Indicados

Outros seguros oferecidos a este cliente durante o atendimento.

Beneficiários Designados

Cadastrados nesta proposta. Quem já é cliente próprio tem um link direto pra ficha.

Nome do Beneficiário	Parentesco	Data Nasc.	% Part.

Dependentes (Odonto)

Cadastrados nesta proposta. Quem já é cliente próprio tem um link direto pra ficha.

Nome do Dependente	Parentesco	Sexo	CPF	Data Nasc.	RG / Órgão / Expedição	Odonto

Observações do Atendimento

Pagamento

Contratação online: o pagamento é confirmado sozinho pelo Asaas. Nas demais origens, registre manualmente quando o cliente pagar.

PENDENTE

Portal BI & Analytics Executivo

Funil de Conversão

Evolução Temporal de Vendas

Distribuição por Opção de Plano

Vendas por Produto

Pódio dos Melhores Vendedores / Corretores

Produtos Comercializados

Equipe & Corretores Ativos

Portal BI & Analytics Executivo

Seguro de Vida Coletivo

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Produtos Comercializados

Equipe & Corretores Ativos

Adicionar Usuário

Confirmar ação

Importar Clientes via CSV

-

CRM — Atendimento

Dados do Segurado (Proponente)

Endereço de Residência

Produtos do Cliente

Produtos Indicados

Beneficiários Designados

Dependentes (Odonto)

Observações do Atendimento

Pagamento

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